恒逸集团 8 亿元 5 年期中期票据成功发行

  

  本报讯(通讯员唐轶群)11月4日,浙江恒逸集团有限公司成功发行2011年度第一期中期票据,募集金额8亿元,期限5年。至此,恒逸集团累计发行中期票据16亿元,短期融资券10亿元。据悉,这是集团继2006年率先开启浙江民企短期融资券先河、2010年勇夺浙江民企中期票据“第一单”之后,成为我省第一家且唯一一家成功在银行债券市场发行5年期中期票据的民营企业。
  今年我国进入了加息周期,银行信贷规模严格受限,贷款成本大幅度上升,集团敏锐地洞察形势,提早做好了发行债券的准备,聘请有着丰富债券承销经验的中国银行和中国进出口银行作为联席主承销商。
  两家银行凭借雄厚的资本实力、广泛的市场影响力、专业的承销队伍和及时的信息沟通,保证了集团第一季度10亿元短期融资券和本次中期票据成功高效发行。与传统银行贷款相比,发行短期融资券和中期票据拓宽了企业的融资渠道,成为企业在传统银行贷款以外获得资金支持的有力补充。在当前紧缩的宏观政策和信贷规模收紧的背景下,集团累计注册额为26亿元的短期融资券和中期票据的成功发行,有效解决了短、中、长期的发展资金,拓宽了直接融资渠道,降低企业的融资成本,为集团产业发展提供了更充足的资金保障。
  集团从“三五”时期“融资三步走”战略的成功实施,到“四五”时期提出“直接融资快步走”的战略目标,为集团直接融资发展指明了方向。集团组建专业团队,加大政策研究分析,整合企业财务资源,强化与金融机构、债券投资者和中介机构的沟通,不断消除融资瓶颈,改善融资环境。
  作为国内最大的化学纤维生产企业,恒逸集团连续多年入选中国企业500强,今年又取得了大公国际信用评级公司做出的AA级评级,这是大公国际自2008年以来第二次上调企业评级结果。该评级充分肯定集团产业链战略的成功实施,并显著提升“恒逸”品牌在债券市场的知名度和信誉度,为集团未来债券融资提供了强有力的保障。

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