3月5日，深圳证券交易所（以下简称深交所）主板上市公司恒逸石化股份有限公司（以下简称恒逸石化）“一带一路”公司债券成功发行，成为深交所正式发布《关于开展“一带一路”债券业务试点的通知》（以下简称《通知》）后首单由境内上市公司公开发行的“一带一路”公司债券，标志着“一带一路”债券发行主体进一步丰富，交易所债券市场助力国家“一带一路”倡议在文莱首次落地。

   恒逸石化“一带一路”公募公司债券募集资金全部用于公司在文莱的PMB石油化工项目，该项目是首批被列入国家“一带一路”项目库的重点建设项目，恒逸石化属于《通知》明确的第三类“一带一路”债券发行主体。本期债券由中信证券股份有限公司担任牵头主承销商，国信证券股份有限公司担任联席主承销商，主体和债项评级均为AA+，发行规模5亿元，期限为2+1年期，票面利率为6.47%，全场认购倍数达3.41倍，反映了市场投资者对交易所推出“一带一路”公司债的高度认可。

    3月19日，恒逸石化2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深交所成功簿记发行。这是继5亿元“一带一路”公司债发行完成仅2周之后，再次成功发行10亿资金，充分体现了市场对公司的高度认可，本次债券票面利率6.78%，在发行规模上是2018年至今其他同资质民企发行的同期限公司债规模的2倍，利率低于市场平均水平22个bp。

    公司本期债券由国信证券股份有限公司担任牵头主承销商，中信证券股份有限公司担任联席主承销商，主体和债项评级均为AA+，最终发行规模10亿元，期限为2+1年期，募集资金将全部用于补充流动资金、偿还公司债务。

   此次公司债的成功发行，在优化公司资本结构，增强公司综合融资实力的同时，也进一步提 升了恒逸石化在资本市场的知名度，充分展示了公司的行业地位以及长期的优质信用。

   公司是国内PTA-聚酯行业的龙头企业，近年业绩稳步增长，据公司于2018年1月披露的2017年度业绩预告显示，得益于国家供给侧结构性改革的持续深化，终端需求的有效改善，公司所处的聚酯、己内酰胺等石化化纤产业链行情明显回升，公司各项产品竞争力显著增强，预计2017年全年将实现净利润17—19亿元。此外，恒逸文莱PMB项目建设顺利，盈利能力持续看好，公司发行股份购买资产项目有序推进并取得实质性进展，未来公司的市场占有率和竞争力将得到进一步提升。

    该项目成功发行对促进中文两国之间的贸易畅通，优化区域内石化产业链分工布局，深化中国——东盟自由贸易区建设，服务“一带一路”沿线区域基础设施互通互联具有重要意义。

   深交所表示，下一步将认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，按照中国证监会的工作安排，继续深化交易所债券市场对外开放，积极探索金融产品创新，持续完善资本市场服务体系，进一步促进“一带一路”资金融通，进一步推动资本市场更好地服务国家“一带一路”建设。（董事会办公室）