4月16日,随着恒逸石化面向合格投资者公开发行的公司债券(第二期)在深交所成功簿记发行,公司首次面向资本市场发行30亿元债券全部获得成功。此次债券分为首期5亿元“一带一路”债券和第一期10亿元、第二期15亿元公司债券。据悉,恒逸石化债券3次发行均获市场超额认购,认购倍数超2倍,充分体现投资者对公司的高度认可。
本次第二期公司债券主体和债项评级均为AA+,发行规模15亿元,期限为2+1年期,票面利率6.43%,低于近期同资质同期限民营企业公司债券票面利率5-57bp,充分体现投资者对公司经营发展的信心。
值得关注的是,本次债券其中5亿元属于“一带一路”债券。该笔是深交所正式发布“一带一路”指引后,首单境内公司发行的“一带一路”公司债券,也是首单上市公司发行的“一带一路”公司债券,标志着深交所“一带一路”公司债新规的正式落地。首期“一带一路”公司债券募集资金全部用于公司文莱PMB石油化工项目,标志着国内债券市场助力国家“一带一路”倡议在文莱的首次落地。
债券发行拓宽了公司融资渠道,提升了公司在资本市场知名度,更向市场充分展示了公司的行业地位以及长期优质信用。