恒逸获准发行20亿短融券

  

  本报讯(通讯员高莉莉)根据交易商协会的新政策,恒逸获得交易商协会注册的2012年度一年期短期融资券20亿元,其第一期10亿元已于12月5日成功发行。此次短期融资券由中国银行和中国农业银行联席主承,发行利率为5.2%,低于同期贷款基准利率6.0%。
  截至12月10日,公司待偿还债券余额41亿元,已注册未发行16亿元,共计直接融资额达57亿元,占集团融资总额的三分之一以上,直接融资在集团融资渠道中扮演着越来越重要的角色。本次短期融资券不仅降低集团的融资成本,而且使用信用发债,减少公司的抵押和担保,控制了财务风险。
  此次短期融资券的发行得利于交易商协会出具的新政策。今年8月,交易商协会发布新政策,允许评级在AA(含)以上资质优良的发行人发行短融和中票最高额度分别以净资产40%为限(以前短融和中票最高额度合计不得超过净资产40%)。按照新政策规定的内容,恒逸现有的净资产换算可将发行总计额度为75亿元的债券。
  近年来,恒逸通过自身殷实积累和快速发展,已将主体评级提升到AA,这是作为民营企业所享受到的较高级别的资信水平。面对严峻经济形势下的石化行业周期性调整现状,恒逸审时度势,在10月上旬启动20亿元短期融资券的注册申请工作。从材料报入协会到定稿,再到获得交易商协会关于恒逸20亿元短期融资券的注册,用时1个月时间。审批速度相较以往有了极大的缩短,这不仅归功于材料的制作反馈及时准确,更得益于恒逸在债券市场长年来打下的良好信誉以及在审批过程中与协会保持紧密联系。
  同时,由于债券业务作为银行的中间业务被大力推广,各家银行对发行承销债券的积极性与日俱增。2012年,在债券业务市场的一片火热中,恒逸引进了中国农业银行作为与自己合作的第三家主承销商。相信,随着该项业务的不断蓬勃发展,合作伙伴的多元化也将是今后的一大新趋势。

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